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特斯拉将资本筹集提升至27亿美元,马斯克购买更多股票

(路透社) - 特斯拉公司周五计划筹集高达27亿美元的资产,为电动汽车制造商创造了创纪录的资本筹集,因为投资者攫取了新股票和可转换债券的组合,这些债券将为该公司现金枯竭的资产负债表充值。

文件照片:特斯拉电动汽车增压器站于2018年8月2日在美国加利福尼亚州洛杉矶市举行。路透社/ Lucy Nicholson /文件照片

该公司在一份文件中表示,它已将其报价增加至310万股,增加至350万股,包括承销银行的一部分,最初计划的270万股,定价为每股243美元。

该文件还显示,它可能会产生价值16亿美元的可转换债券,高于最初计划的13.5亿美元。 这一切都表明对该发行的兴趣浓厚,公司股价在早盘交易中上涨2.5%。

然而,债券发行的票息设定为2.0% - 指定范围的顶部 - 表明该公司已经让投资者放弃了这么多借款。

债券可以在未来兑换股票的转换溢价也处于公司给出的初始范围的底部 - 另一个特许权。

全球金融市场平台Investing.com的高级分析师Clement Thibault表示,“看到提出的募集金额并不让我感到惊讶。”

“就特斯拉而言,银行的资金越多越好。”

在经历了动荡不安的一年之后,特斯拉推出了一项融资活动,受到了华尔街的宽慰,分析师和投资者对其生产,销售和交付足够的汽车以获得可持续利润的能力产生了怀疑。

该公司面临着巨大的挑战,包括在中国开展生产,改革其美国零售和服务业务以及开发新车型,包括大批量的Y型SUV和半商用卡车。

许多分析师已经计算出,如果没有新的特斯拉 - 第一季度耗资15亿美元并且其汽车需求疲软 - 将无法实施其计划。

该公司表示,扣除所有成本后,现在可以从报价中获得高达27亿美元的新资金。 相比之下,该公司在3月底持有的22亿美元现金储备。

买入

该公司表示,亿万富翁马斯克(Billionaire Musk)的财富中心占据了这家价值420亿美元的公司20%的股份,其购买股票的初始承诺也增加了一倍,现在将购买价值高达2500万美元的股票。

“事实上,马斯克可以将其份额从1000万美元增加到2500万美元,这与通常的营销方案一致,”Nord LB分析师Frank Schwope说。 “马斯克总是试图用往往没有保留的承诺来惊喜。”

文件图片:特斯拉首席执行官埃隆马斯克在2019年4月4日美国纽约证券交易委员会(SEC)与美国证券交易委员会(SEC)进行欺诈协商听证会后离开曼哈顿联邦法院.REUTERS / Brendan McDermid /文件照片

包括承销商在每次发售中购买15%的选择权,特斯拉将出售约8.6亿美元的新股和18.4亿美元的债券。

特斯拉周四表示,将通过股票和债务筹集高达23亿美元的新资本。 其中包括发行27亿股股票,价值约6.5亿美元和13.5亿美元的债务,然后发行给承销商。

根据Refinitiv数据,特斯拉的垃圾和可转换债券在周四收盘时大致维持不变,其SolarCity部门的债券价格走高。 2025年成熟的18亿美元垃圾债券<88160RAE1 =>,周四上涨1.8%至美元兑87美分的高位,最终收于86.5美分。

Akanksha Rana在班加罗尔的报道; 由Saumyadeb Chakrabarty编辑,Patrick Graham

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